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Gestão de recebimento em carteira

Tanto em Frente de Caixa como nos Agendamentos, é possível realizar vendas para clientes fiéis, que pagam à prazo em carteira.

É muito fácil, em ambas telas, na aba Pagamentos, lance um pagamento de cada vez até fechar o valor total da venda. Mesmo que o cliente não saiba como irá pagar, provavelmente ele tem uma idéia né? Então essa promessa precisa ser lançada para que você tenha controle depois.

Em cada pagamento é possível escolher a Data, Conta e Situação (quando o Tipo de documento NÃO for Dinheiro ou Cartão).

Pagamentos em Dinheiro ou Cartão, ficam com a Situação e Conta travados e não podem ser alterados. Isso porque estes devem ser incluídos no caixa gaveta da pessoa responsável.

Exemplo: O cliente promete que fim do mês vem pagar tudo, então você lança os pagamentos em todas as vendas do mês assim:

Data: Coloque o suposto dia que o cliente vem pagar.

Tipo documento: Escolha PROGRAMADO.

Situação: Escolha Agendado ou Aberto.

Conta: Escolha a conta que cadastrou para sangria do caixa, exemplo “Cofre”.

Quando o cliente vem pagar

Importante lembrar que todas as vendas e serviços do cliente especial que compra à prazo, devem ser realizadas devidamente no Frente de Caixa e Agendamento e lá lançar corretamente a forma de pagamento, escolhendo a conta e vencimento corretos, como explicado acima.

Aí sim, para fazer o acerto de contas acesse Menu → Financeiro→ Receitas.

Pesquise pelo cliente e vencimento prometido e faça a baixa como Pago alterando a situação em cada pagamento ou selecionando e clicando em Mais ações no topo.

Estes recebimentos podem aparecer no fechamento do caixa do dia, que é melhor explicado no link abaixo.

Entenda o fechamento de caixa →