Realizar uma venda pelo pedidos de venda #
No menu > venda de produtos > pedidos de venda, você poderá realizar vendas de forma similar à frente de caixa, mas com informações mais complexas. Ideal para vendas maiores, emissão de notas fiscais e consultar/emitir notas de datas anteriores.
Clique em + Novo pedido para incluir.
Na aba detalhes preencha principalmente os campos:
– Cliente
– Tipo (venda, consignação, orçamento, etc…)
– Situação (análise, aprovado, preparando, pronto para entrega, etc…)
– Marcadores* (consumo, venda externa, permuta, etc…)
Na aba Produtos:
– Selecione os produtos desejados
– Preencha Qtde, Preço UN e clique em + Incluir item.
Dica: Se desejar, enquanto seleciona o produto, poderá escolher o lote e a validade do item que irá vender ao cliente
Repita para os demais produtos deste pedido.
Na aba Entrega*
Caso precise que na NFE o FRETE apareça, escolha o campo MODALIDADE NFE de acordo com o tipo de frete.
Sem Frete – Não constará o valor na NFE.
Emitente (CIF) – frete pago por você. Preencha o campo Valor Pagar para que o valor conste na NFE.
Destinatário (FOB) – Frete pago pelo cliente, preencha o campo Valor Receber para aparecer o valor na NFE.
Terceiros – Para frete realizado por terceiros, preencha o Valor Pagar para aparecer na NFE.
Aba NFE*:
Preencha caso realize a emissão de NFE para o cliente/fornecedor.
Natureza de operação – selecione de acordo com as tributações já cadastradas em menu > configurações > naturezas de operação, importante verificar a natureza antes da emissão da NFE, por questões de segurança, confirme as tributações com seu contador!
Chave e número da nota serão preenchidos automaticamente após emissão da nota com sucesso
Forma de pagamento da venda:
Clique em forma de pagamento e lance a receita conforme explicado anteriormente.
Importante: Apenas pedidos com forma de pagamento lançada aparecem em financeiro > receitas. Pedidos não faturados, ou seja, sem forma de pagamento, não aparecem em Receitas.
*Campos opcionais
